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2019年9月再生铝行业月度综合分析
更新时间:2019-10-09 浏览次数:32
 
  1. 电解铝市场

图1   国内现货铝价格走势对比图

九月国内现货铝价整体呈现下跌之势。截止本月末,现货铝价13990元/吨,较上月末累计下跌300元/吨。本月铝价在13950-14600元/吨之间震荡,震荡幅度较大。本月国内现货铝月均价为14324元/吨,较上月涨188元/吨,涨幅为1.33%,较去年同期下跌223元/吨,跌幅为1.53%,去年同期为14547元/吨。本月主要利空铝价的因素有:第一、月中受到国内工业增加值、投资等数据偏弱,增长变缓的影响,加之国内铝需求并未达到先前预期,实际需求仍旧偏弱,使得铝价失去支撑,呈现下滑态势;第二、受到大环境及宏观影响,国内市场心态受到打压,买涨不买跌心态作祟,铝价越低接货越少,市场越疲软,市场交投无法对铝价形成较好的支撑;第三、虽然前期电解铝市场有部分减停产,但总体产量跌幅不大,供应面基本持稳,对铝价产生一定利空;第四、临近国庆,各地环保政策执行力度趋紧,前期铝冶炼厂大部分通过环保整改,限停产较少,但下游加工企业限停产较多,尤其河南地区执行力度较大,各地相关户外施工等亦受到严控,铝需求在短时期内下滑较大,市场并未出现较大节前备货潮,铝价无法得到支撑。

废铝市场分析

图2   长江现货铝及废铝价格走势图

9月份长江现货铝均价为14324元/吨,较上月上涨184元/吨,涨幅为1.3%。废铝价格多数呈现上涨走势。熟铝方面:废铝亮线最低价12250元/吨,最高价12500元/吨,均价在12360元/吨,环比上涨1.96%;废合金方面:废铝合金门窗料本月最低价10650元/吨,最高价10900元/吨,均价在10780元/吨,环比上涨3.68%。废生铝方面:废汽车轮毂最低价11500元/吨,最高价11750元/吨,均价在116576元/吨,环比涨幅为1.93%。废机件生铝(汽车)本月最低价9700元/吨,最高价9750元/吨,均价在9702元/吨,环比上涨0.02%。整体来看2019年9月份废铝价格较2019年8月份价格上涨,主要基于需求旺季市场活跃度有所提高影响。
   影响9月价格波动的主要因素有:首先,九月份是铝行业传统需求旺季,铝价格上涨动力较为充足,废铝市场熟铝及合金价格维持高位,加之北方及华中地区货源紧缺,市场价格较有支撑。其次,中美两国9月1日期互向对方进口货品加征新一轮关税。宏观经济数据表现偏弱,为铝后期走势带来一定的不确定性。再次,中国央行宣布全面降准,对市场信心有所提振,同时印尼有意加快出台铝土矿出口禁令,对铝价形成利好。最后,由于环保因素9月6日开始焦作地区铝杆企业限产50%,铝板带箔企业限产50%,巩义当地部分线缆厂限产50%。整体而言9月份由于环保因素导致下游生产企业开工率或下滑。
  卓创预计, 10月份废铝价格有望继续上涨,国庆假期结束后市场将恢复正常运行,河南地区环保督查预计将告一段落。铝亮线价格预计维持在12000-12400元/吨左右,建议商家关注市场需求对价格的拉动。

再生铝市场分析

图3   长江现货铝及铝合金锭价格走势图

9月份国内铝合金锭价格小幅上涨,市场活跃度较前期有所提高,终端需求仍旧无太大好转影响。本月国内铝合金锭国标ADC12均价13045元/吨,环比上涨73元/吨,涨幅为0.56%,上月均价为12972元/吨,连续一个月价格上涨;国标Alsi9Cu3均价13345元/吨,环比上涨73元/吨,涨幅为0.55%,上月均价为13272元/吨,连续一个月价格上涨;国标A380均价13845元/吨环比上涨73元/吨,涨幅为0.53%,上月均价为13772元/吨,连续一个月价格上涨;国标ADC12-F均价12845元/吨,环比上涨73元/吨,涨幅为0.57%,上月均价为12772元/吨,连续一个月价格上涨;国标压铸铝均价12545元/吨,环比上涨73元/吨,涨幅为0.59%,上月均价为12472元/吨,连续一个月价格上涨。
  影响9月份铝合金锭的因素有:首先:国内正处于消费旺季,市场需求偏强,但国庆来临,环保压力有加大趋势,部分铝合金锭厂家有限停产现象。其次,宏观经济数据表现偏弱,市场悲观情绪犹存,不过上游
氧化铝价格
企稳回升,中游电解铝厂产量下降,电解铝库存去化持续,以及铝行业旺季来临,需求回暖,对再生铝价格利好消息逐渐增强。再次,祖国70周年大庆在即,再生铝上游原料废铝市场交投状况良好,北方货源偏紧,商家积极采购。铝合金锭市场部分受到需求不佳影响暂时关停,山东部分铝合金锭冶炼厂因环保督查关停。
  卓创预计“金九银十”时节,企业订单逐渐开始增多,市场较前期需求有所好转。10月份铝合金锭ADC12价格将维持在13000-14000元/吨,市场价格仍有望小幅上涨。但市场仍需消息面指引,建议商家逢低采购,按订单生产。

再生铝企业开工率分析

时间 开工率 环比
2019年1月 55% 0%
2019年2月 55% 0%
2019年3月 65% 10%
2019年4月 55% -10%
2019年5月 51% 4%
2019年6月 50% -1%
2019年7月 50% 0%
2019年8月 47% -3%
2019年9月 45% -2%

2019年9月再生铝市场平均开工率为45%,环比上月下跌2%。9月份废铝及铝合金锭价格均呈现上涨态势运行,受“金九银十”铝行业旺季影响,企业订单有所增加,需求有所好转。但受十月国庆在即,企业在九月底限产、关停现象较为明显,开工率下降。预计10月份市场将恢复正常运行,价格有望小幅上涨。

5.1中国铝合金车轮出口金额统计

2019年8月,中国铝合金车轮出口额3.26亿美元,同比减少21.1%,出口数量739万只(1Okg/只计算),同比减少14.8%;出口厂商474家。2019年1-8月份中国铝车轮出口26.96亿美元,同比减少13.3%,出口数量5976万只(1Okg/只计算),同比减少7.3%。其中8月份:出口≥1万只公司76家、≥5万只公司25家、≥10万只公司14家、≥20万只公司8家、≥50万只公司3家、≥100万只公司1家。

5.2 中国铝合金车轮出口国占比分析

图5   中国铝合金车轮出口国占比统计

随着中国汽车铝轮毂行业的崛起,中国逐渐成为全球汽车铝轮毂的制造中心,国内轮毂企业在满足国内市场需求的同时,也积极开拓国际市场。2019年8月,中国铝合金车轮共计出口115个国家和地区,数量≥1万只的有37个国家及地区、≥5万只的有14个、≥10万只的有8个、≥50万只的3个、≥100万的2个。

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